Formuerådgivning til kompleks økonomi

Nogle kunder har lidt flere midler og større formue at holde styr på. Det kan godt være komplekst og kræve et ekstra sæt øjne. Derfor har vi i Arbejdernes Landsbank et hold af formuerådgivere, der kan være med til at rådgive kunder med en økonomi af en vis kompleksitet og størrelse. En formuerådgiver er en specialist, der kan assistere din faste kunderådgiver på enkelte møder efter behov.

Hvad mener vi med kompleks økonomi af en vis størrelse?

Det kan bl.a. være:
  • Høj løn
  • Større fri formue
  • Store lån
  • Store friværdier
  • Mange og store pensionsordninger
  • Selvstændig virksomhed

I hvilke situationer kan formuerådgivning være relevant?

  • Salg / køb af bolig
  • Jobskifte eller lønændring
  • Bankskifte til os
  • Omlægning af lån og/eller refinansiering af lån
  • Pension
  • Arv
  • Ægteskab eller skilsmisse
  • Sygdom eller dødsfald
Kontakt os og få mere at vide

Hvad handler formuerådgivning om?

  • Samspil mellem bolig, pension, investering og virksomhed
  • Strategi for din økonomi og til at opnå dine drømme
  • Strategi for arveplanlægning, gaver og begunstigelse
  • Hæverækkefølge fra forskellige skattemiljøer
  • Optimering af skat

Hvordan foregår formuerådgivning?

Du og din faste kunderådgiver bliver enige om at invitere en formuerådgiver med til et møde. For­mu­e­rå­d­gi­ve­ren har på forhånd dannet sig et billede af din økonomi, og på mødet går I i dybden med henblik på at lægge en strategi for de kommende år. Hvis der er ønske eller behov, kan I senere tage endnu et møde, hvor for­mu­e­rå­d­gi­ve­ren igen er med.

Kan jeg få for­mu­e­rå­d­giv­ning?

Det er din faste kunderådgiver, der vurderer, om der kan være behov for ekstra rådgivning fra en af vores for­mu­e­rå­d­gi­ve­re. Du kan selvfølgelig godt foreslå eller ønske det, og så vil din faste kunderådgiver tage stilling til det.

For­mu­e­rå­d­giv­ning er ikke private banking

For­mu­e­rå­d­giv­ning i Arbejdernes Landsbank er ikke private banking. Private banking er et niveau over og kræver en endnu større formue og økonomi. Vi tilbyder også private banking, og det kan du læse meget mere om her.

Hør om dine muligheder

Ønsker du at vide mere om for­mu­e­rå­d­giv­ning hos os, kan du udfylde nedenstående formular.

Emne

Bemærk:

Når du har valgt emnet ”Oprettelse af lønkonto + kort og netbank”, er det ikke nødvendigt, at vi ringer dig op og hjælper dig i mål. Når du har udfyldt formularen nedenfor og trykket på "Send", bliver du sendt videre til MitID. Herefter kan du med det samme ansøge om en lønkonto hos os – i få, nemme trin.

Undlad venligst at skrive dit CPR-nummer eller andre personfølsomme informationer her.

Dine oplysninger

Hvilket tidsrum vil du helst kontaktes i?

Behandling af personoplysninger

Dine oplysninger behandles fortroligt. Vi indsamler og behandler kun personoplysninger til specifikke formål, og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere har et lovligt formål med at opbevare og behandle dem. Du kan læse mere om bankens behandling af personoplysninger her.

Du kan blive kunde online

Tak for din interesse for at blive kunde i Arbejdernes Landsbank.

Når du ønsker at oprette en lønkonto hos os, kan du ansøge om det online. Når du har sendt kontaktformularen, bliver du viderestillet til en side, hvor du kan logge ind med MitID. Herefter bliver du guidet gennem få trin, der sikrer, at vi har de korrekte oplysninger i din ansøgning om at blive kunde hos os.

Ved brug af MitID accepterer du, at vi må behandle dit CPR-nummer. Hvis du ikke har MitID, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på tlf.: 38 48 48 48 – så hjælper vi dig.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.