Tryghed med en formueplan

En Formueplan giver dig konkrete forslag til optimering af din formue.

Vi udarbejder en Formueplan, som tager afsæt i dine ønsker og behov. Den giver dig et overblik over din samlede formue, nu og i fremtiden.

Formueplanen gør det muligt

at se på alle dine indkomst- og formueforhold i en samlet formuerådgivning.
at udarbejde en prognose af den forventede udvikling af formuen og de fremtidige forbrugsmuligheder ud fra dine ønsker.
at komme med konkrete optimeringsforslag til din formue.
at sætte fokus på den optimale nedsparingsrækkefølge af din samlede formue.

Med Formueplanen og din risikoprofil som udgangspunkt udarbejder vi et konkret investerings- og finansieringsforslag.