
Tryghed med en formueplan
En Formueplan giver dig konkrete forslag til optimering af din formue.
Vi udarbejder en Formueplan, som tager afsæt i dine ønsker og behov. Den giver dig et overblik over din samlede formue, nu og i fremtiden.
Formueplanen gør det muligt
- at se på alle dine indkomst- og formueforhold i en samlet formuerådgivning.
- at udarbejde en prognose af den forventede udvikling af formuen og de fremtidige forbrugsmuligheder ud fra dine ønsker.
- at komme med konkrete optimeringsforslag til din formue.
- at sætte fokus på den optimale nedsparingsrækkefølge af din samlede formue.
Med Formueplanen og din risikoprofil som udgangspunkt udarbejder vi et konkret investerings- og finansieringsforslag.